Teil 1
Nachdem der große Zauberer Merlin jahrelang für die Erziehung des Prinzen Artus gesorgt hat, möchte er endlich seinen Ruhestand genießen. Doch da taucht die Fee Viviane bei ihm auf und möchte, dass Merlin ihren Sohn Lanzelot unterrichtet, damit aus ihm ein weiser Ritter werde, der einst den heiligen Gral findet. Dann beginnt Merlin, sich in Viviane zu verlieben. Seine Zauberkräfte schwinden.
Teil 2
Wegen seiner Liebe zu Viviane sind Merlins Zauberkräfte immer noch verschwunden. Da holt die rachsüchtige Morgane zu ihrem großen Schlag gegen die Ehe zwischen Artus und Guenièvre aus. Sie verzaubert Guenièvre in eine Steinfigur und zwingt Merlin, einen Liebestrank zu brauen, damit sie mit Artus zusammen sein kann. Außerdem müssen Merlin und Lanzelot losziehen, den heiligen Gral zu finden.
